Správně nastavené finance nejsou o produktech, ale o vás – o vašich cílech, hodnotách a plánech.
Co spolu můžeme řešit
Finanční plán
Získáte přehled o své aktuální situaci i jasnou vizi do budoucna. Společně nastavíme priority, zmapujeme cíle a vytvoříme plán, který bude respektovat vaše možnosti i životní tempo. Od každodenní finanční rovnováhy až po budování rezerv a majetku.
Chcete si orientačně propočítat některé scénáře? Vyzkoušejte kalkulačky u jednotlivých oblastí.
Pro lepší výsledek vše společně spočítáme a naplánujeme při osobní nebo online schůzce.
Vlastní bydlení – hypotéky
Pomohu vám zorientovat se v nabídkách a vybrat řešení, které odpovídá vašim potřebám – ať už řešíte první bydlení, refinancování stávajícího úvěru nebo již několikátý úvěr. Zvládneme i složitější případy a zajistíme vše včetně návazného pojištění nebo propojení s investicí.
Chcete si orientačně propočítat některé scénáře? Vyzkoušejte kalkulačky u jednotlivých oblastí.
Investice
Vysvětlím vám dostupné možnosti a pomohu vám sestavit investiční strategii, které budete rozumět. Využívám nástroje jako podílové fondy, ETF, akciové, dluhopisové či realitní portfolia. Investování s přehledem, souvislostmi a dlouhodobým cílem.
Kolik může vaše investice vynést? A co kombinace jednorázové a pravidelné složky?
Za každým investičním rozhodnutím stojí důvěra a jasný plán. Podívejte se, jak spolupráci se mnou hodnotí ti, kteří už dnes mají spravované své portfolio s jistotou.
Zajištění
Správně nastavené pojištění je základ – ale jen pokud odpovídá realitě. Společně vyhodnotíme, co má smysl chránit a v jakém rozsahu. Řeším životní a úrazové pojištění, pojištění domácnosti, bytů, domů, rekreačních objektů, vozidel, odpovědnosti nebo podnikatelských rizik.
Dlouhodobé partnerství
Spolupráci stavím na důvěře, pravidelné péči a jasné orientaci na vaše cíle.
Setkáváme se průběžně, přizpůsobujeme strategii změnám ve vašem životě i na trhu a společně sledujeme naplňování vašich plánů. Právě dlouhodobá a stabilní spolupráce přináší největší výsledky.